자산가 · 가업승계
2세 승계를 앞둔 유통 기업, 기업가치부터 정확히 재고 시작했습니다.
창업주 일가가 지분 증여 시점과 방식을 정하기 전에 객관적인 기업가치와 세금 시나리오를 확인했습니다.
- 고객 유형
- 자산가 · 가업승계
- 업종
- 식자재 유통 · 업력 28년
- 서비스
- 기업가치평가 · 증여 설계
- 기간
- 8주 설계 · 장기 관리
상황
창업주가 지분 대부분을 보유하고 있었고, 자녀 두 명 중 한 명만 경영에 참여하고 있었습니다.
회사 가치를 얼마로 봐야 하는지, 언제 넘기는 것이 유리한지 기준이 없었습니다.
청림의 접근
- 01
세법상 비상장주식 평가와 DCF 평가를 함께 산출해 가치의 범위를 먼저 보여드렸습니다.
- 02
가업승계 과세특례 요건을 하나씩 확인하고, 일반 증여와 비교한 세금 시나리오를 만들었습니다.
- 03
경영 참여 자녀와 비참여 자녀 사이의 형평을 맞추는 지분·부동산 배분안을 함께 설계했습니다.
결과
10년
단계별 이전 로드맵
2가지
평가 방식 교차 검증
4개
증여 시나리오 비교
첫 단계 증여를 마쳤고, 매년 결산 후 지분 가치를 다시 평가해 다음 단계 시점을 조정하고 있습니다.
이 페이지의 사례는 포트폴리오 시연용 예시이며, 실제 고객 정보가 아닙니다.
